今晚美股走出“分化”走势——三大指数整体变化不大，但与AI硬件相关的板块表现抢眼。道琼斯下挫逾200点，纳指微幅上涨，标普500小幅回落；纳斯达克100约涨0.4%，而代表半导体的费城半导体指数大涨约3%。

个股方面，存储芯片与光通信类股票领涨。闪迪暴涨约10%，美光科技、SK海力士涨幅均超6%；光通信与相关设备股也有强劲表现，Coherent涨约9%，迈威尔科技、Lumentum均涨逾7%，康宁涨超5%。

市场对科技股的乐观情绪部分源自AI领域的强劲营收数据：AI公司Anthropic第二季度营收超过115亿美元，同比增长约14倍，显示需求旺盛，缓解了近期对人工智能前景的担忧。 球友会

然而，整体市场情绪并非一面倒。中东局势再度紧张，给市场带来不确定性。美国政坛就与伊朗的冲突态度偏向强硬，美国海军对伊朗港口的行动被视为施压手段，相关言论并未给出明确的解决时间表。摩根士丹利旗下E*Trade分析师Chris Larkin指出，考虑到油价上扬和美伊外交缺乏进展，中东仍是市场重要风险；不过若局势无重大突变，本周交易员更应关注零售企业财报，以辨别近期疲软的消费者数据是暂时波动还是更深层次的转变。

此外，周三将公布的美联储7月下旬政策会议纪要也备受关注，投资者期待从中判断美联储官员在通胀问题上的耐心是否减弱。富国银行投资研究院的Darrell Cronk表示，市场会寻找迹象看究竟有多少官员正在转向鹰派立场。高盛首席经济学家Jan Hatzius则认为，鉴于通胀走缓、零售与就业数据不及预期，市场对进一步加息的押注过于激进，9月加息如今已变得“非常不大可能”。